Tout repose encore sur le propriétaire.
Clients, prix et signatures passent encore par une seule personne.
Une succession sous votre contrôle.
Un mandat écrit, une instance indépendante, et chaque décision préparée pour le conseil d’administration.
Réserver un appel gratuitSéance du conseil · jeudi 30 avril
- 1Procès-verbal de la dernière séance
- 2Chiffres du premier trimestre
- 3Succession : qui signe les commandes au-delà du plafond ? Note de décision en annexe
Ce que le conseil ne voit pas encore.
Tant que personne ne conduit l’ensemble, trois choses restent hors de vue.
Chaque conseiller voit une partie.
Fiduciaire, avocat, banque : chacun est payé pour une partie, personne pour l’ensemble.
La première offre fixe les conditions.
Une entreprise non préparée prend la première solution, pas la meilleure.
Un mandat, par écrit.
Signé par le propriétaire ou le conseil d’administration. Nous leur rendons compte.
Conduite de votre processus de succession
- PérimètreL’ensemble du processus, du diagnostic à la transmission.
- Ce qui vous revientChaque décision essentielle. Nous la préparons ; vous la prenez.
- Comptes rendusAprès le diagnostic, puis à chaque jalon.
- ConstatsPar écrit, quelle que soit la personne concernée.
- Vos conseillersIls gardent leur mandat. Un seul plan réunit leur travail.
Chaque décision arrive préparée.
Les options côte à côte, notre recommandation, et qui fait quoi. Sur une page.
Note de décision n° 1 · Pour le propriétaire et le conseilDécision d’ici au 30 avril
Qui signe les commandes au-delà du plafond ?
- Option AL’adjoint, dès le mois 2
- Pour
- Les commandes n’attendent plus le propriétaire.
- Contre
- Une erreur sur une grosse commande.
- Option BLe propriétaire, jusqu’à la revue
- Pour
- Rien ne change encore pour les clients.
- Contre
- Chaque grosse commande attend encore.
- Option CLes deux, jusqu’à la revue
- Pour
- L’adjoint apprend ; le propriétaire reste à ses côtés.
- Contre
- Plus lent qu’aujourd’hui.
Notre recommandation Option A, suivi mensuel.
La fiduciaire liste chaque commande au-delà du plafond ; nous la passons en revue avec le propriétaire.
Qui fait quoi
- Propriétaire
- Choisit, et fixe le plafond
- Adjoint
- Signe dans le cadre de la règle
- Fiduciaire
- Liste les grosses commandes du mois
- Conseil
- Confirme la règle en juin
Exemple, entreprise fictive
Vous décidez. Nous conduisons le processus.
Votre fiduciaire, votre avocat et votre banque gardent leur mandat. Nous réunissons leur travail dans un seul plan.
Voyez où en sont les choses, sans relancer.
Chaque mesure, qui en a la charge, et si elle est faite, en cours ou en retard. Essayez un autre mois.
Muster Präzision AG · Plan à 90 joursÉtat du plan
Revue du 30 avrilRevue du 29 maiRevue du 30 juin 235 faites 211 en cours 010 retard 210 à venir
- Nommer un adjointFaitFaitFaitNommé le 21 avrilDécide des affaires courantesDécide des affaires courantes
- Contrats clés en un dossierFaitFaitFaitLus par l’avocatLus par l’avocatLus par l’avocat
- Chiffres bouclés d’ici au 10En coursEn retardFaitPremière clôture au 10 maiAvril bouclé le 13 maiMai bouclé le 9 juin
- Plafond de signatureEn coursFaitFaitNote de décision n° 1Par écrit depuis le 4 maiPar écrit depuis le 4 mai
- Première revue avec le conseilPrévuEn coursFaitDate à fixerDate fixée : 26 juinTenue le 26 juin
- Choisir la voiePrévuPrévuEn coursAprès la première revueNote de décision le 15 juinNote n° 2 avec le propriétaire
À venir avec le conseilNote de décision n° 1, d’ici au 30 avrilPremière revue, 26 juinDeuxième revue, 25 septembre
Exemple, entreprise fictive
Parlons d’abord du mandat.
Un appel gratuit et confidentiel de 30 minutes avec Reinhard Voelkel.
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